Styrelsen för Finepart Sweden AB (”Finepart”) har beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, vilket kan tillföra bolaget högst 10,1 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges möjlighet att delta i företrädesemissionen.
Motiv för emission Finepart har under det senaste året erfarit ett stigande intresse från marknaden avseende Bolagets maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolaget har därtill ökat försäljningsinsatserna samt tecknat agentavtal för ett flertal marknader, vilket har resulterat i en betydande ökning av antalet kundförfrågningar. Flera förfrågningar kommer från större amerikanska teknikorienterade företag vilket har medfört ett behov av att kunna demonstrera bolagets maskiner på plats i USA. Bolaget har inlett en process för att etablera ett democenter i USA men bedömer att det kommer krävas mer kapital för att nå i mål med etableringen. Att ett democenter etableras i USA bedöms som absolut nödvändigt för att kunna nå ett kommersiellt genombrott på den amerikanska marknaden. Bolaget avser att etablera ett democenter i Silicon Valley i nära anslutning till bolagets försäljningsagent i regionen. Bolaget kommer där att installera ett komplett maskinsystem samt utbilda dedikerad personal för att kunna demonstrera maskinen och utföra provskärningar.
Företrädesemissionens erbjudande i sammandrag:
Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 11 oktober 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 oktober 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 oktober 2018. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt och innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningsperiod: 15 – 30 oktober 2018.
Teckningskurs: 2,80 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 589 500 aktier motsvarande högst 10 050 600 SEK. Bolaget uppskattar emissionskostnaderna för företrädesemissionen till cirka 0,7 MSEK vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 9,4 MSEK efter avdrag för dessa kostnader.
Antal aktier innan emissionen: 7 179 000 aktier.
Värdering (pre-money): Cirka 20,1 MSEK baserat på teckningskursen 2,80 SEK.
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 15 oktober – 26 oktober 2018.
Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 15 oktober 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen, vilket beräknas ske i slutet av november 2018.
Aktiens ISIN-kod: SE0009189442
Marknadsplats: Fineparts aktie är noterad på Spotlight Stock Market under tickern FINE
Övrig information om företrädesemissionen
– Teckningskursen i företrädesemissionen utgör en rabatt på cirka 34 procent mot den volymvägda genomsnittskursen för perioden 30 augusti
– 12 september 2018.
– VD Lars Brodal samt styrelseordförande Per Danielsson och styrelseledamoten Mats Lundin har meddelat att de avser att teckna sina andelar av emissionen fullt ut. Även försäljningschefen Jenny Ståhlbom och nya ledamoten Kjell Olovsson har meddelat att de avser delta i emissionen.
– För aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen uppstår en utspädningseffekt om totalt 33 procent. Fullständiga villkor och anvisningar, memorandum, informationsfolder och anmälningssedel kommer att offentliggöras på Fineparts (www.finepart.com) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden i den planerade företrädesemissionen inleds.
För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Brodal, VD Finepart Sweden AB Telefon: 0708-911 303 E-post: lars.brodal@finepart.com
Om Finepart Sweden AB Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.
Denna information är sådan information som Finepart Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2018.