Bakgrund och motiv till emissionen
Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget har utvecklat ett miniatyriserat skärsystem och en precisionsmaskin och därigenom skapat en produkt för s.k. mikrovattenskärning, dvs. vattenskärning som sker på mikronivå.
Mikrovattenskärning medför ingen värmepåverkan på det material som bearbetas, vilket minskar risken för materialförändringar. Metoden är inte beroende av materialets elektriska, optiska eller termiska egenskaper. Dessutom är metoden multifunktionell, såtillvida att den kan bearbeta en mängd olika material i samma maskin, vilket normalt inte är fallet med alternativa tillverkningsmetoder.
Bolaget genomför nu en publik spridningsemission på cirka 10,2 MSEK som förväntas inbringa cirka 9,1 MSEK efter emissionskostnader om cirka 1,1 MSEK. Vid övertecknad emission kan Bolagets styrelse välja att emittera ytterligare 2 MSEK. Bolaget planerar att notera Bolagets aktie på AktieTorget och har godkänts för notering av AktieTorget under förutsättning att spridningskravet om minst 300 aktieägare uppfylls samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande cirka 6,1 MSEK. Emissionen vänder sig till såväl privata som institutionella investerare.
Bolaget avser att använda de medel som inflyter från emissionen enligt följande:
- 70 procent beräknas gå till marknadsutveckling i syfte att nå en global marknad. Bolaget avser att förstärka marknadsavdelningen för att uppnå en ökad synlighet och spridning av kundnyttan med Bolagets produkter. Bolaget avser att öka sin geografiska närvaro genom fler samarbeten med agenter och distributörer. Bolaget avser även att utveckla ett eftermarknadskoncept som kommer riktas till befintliga kunder.
- 20 procent av emissionen beräknas gå till produktutveckling. Det kommer att ske gradvis produktutveckling av Bolagets befintliga maskin i syfte att säkerställa att maskinen befinner sig i teknisk framkant. Bolaget avser även att påbörja utvecklingen av ett nytt skärsystem baserat på Bolagets patenterade teknik. Dessutom avser Bolaget att utveckla fler tillbehörsprodukter i syfte att öka eftermarknadsförsäljning och säkerställa ett brett fullservicekoncept till kunderna.
- Resterande tio procent beräknas användas till att professionalisera tillverkningsprocessen, vilket är en förutsättning för att säkerställa en kontinuerligt hög kundnöjdhet vid produktion och leverans.
Erbjudandet i korthet
Teckningsperiod: 17 oktober – 3 november 2016.
Teckningskurs: 5,85 kr per aktie.
Emissionsbelopp: Cirka 10,2 MSEK.
Antal aktier i emissionen: Högst 1 740 000 aktier. Vid överteckning kan ytterligare 342 000 aktier emitteras, vilket motsvarar cirka 2 MSEK.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier.
Teckningsförbindelser: Bolaget har inhämtat ej säkerställda teckningsförbindelser från befintliga och nya aktieägare uppgående till cirka 5,9 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av emissionen.
Värdering: Värderingen av Finepart är cirka 22 MSEK pre-money.
Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande cirka 6,1 MSEK.
VD Christian Öjmertz kommenterar
– Finepart befinner sig i en mycket spännande och intensiv fas i bolagets utveckling där vi under de senaste åren byggt upp en palett av innovativa lösningar för komponenttillverkning av hög precision. Vi märker att det finns ett stort intresse för mikrovattenskärning bland stora globala industriföretag, vilket bl.a. beror på metodens fördelar gentemot andra etablerade tillverkningsmetoder. I dagsläget är den främsta utmaningen för Finepart att bygga upp en marknadsnärvaro genom utökade försäljnings- och marknadsresurser. Det är en förutsättning för att uppnå det mål om minst 30 procents marknadsandel som Bolaget har satt upp. Den förestående nyemissionen kommer därför att tillföra Bolaget det kapital som bedöms nödvändigt för att ta denna position på marknaden. Jag hoppas att många tar chansen att komma och lyssna på våra presentationer under teckningsperioden. Dessa presentationer ger en unik möjlighet att träffa oss och ställa frågor om bolaget och dess teknologi.
Planerade presentationer av bolaget
17 oktober | Falköping
Plats och tid: Pingstkyrkan, Odengatan 46 i Falköping, kl. 09.30
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webformulär på http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2016/Aktiedagen-Falkoping-17oktober/
24 oktober | Stockholm
Plats och tid: Karl XII:s torg i Stockholm, kl. 16.00
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webformulär på http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2016/AktiedagenStockholmOkt/
26 oktober | Göteborg
Plats och tid: Hotel Radison Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59 i Göteborg, kl. 18.00-20.30
Arrangör: InWest Corporate Finance
Anmälan: Via mail till anmalan@inwestcorp.se
2 november | Stockholm
Plats och tid: AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 42, plan 3, kl. 12.00 – 13.15
Arrangör: AktieTorget
Anmälan: Via mail till inbjudan@aktietorget.se
Övrigt presentationsmaterial
Finwire TV har gjort ett s.k. HemmaHos-reportage om Finepart som kan nås på följande länk: https://youtu.be/HdVZGCwIze8.
Memorandum, informationsfolder och anmälningssedel finns att ladda ner från Fineparts hemsida (www.finepart.com), AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt Aktieinvest FK:s hemsida (www.aktieinvest.se).
Projektledare och emissionsinstitut
Finepart har anlitat InWest Corporate Finance AB som projektledare i samband med noteringen och spridningsemissionen. Bolaget har även anlitat Aktieinvest FK AB som emissionsinstitut i samband med emissionen.
För ytterligare information
Christian Öjmertz
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 070-676 33 55
E-post: christian.ojmertz@finepart.com
Om bolaget
Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.